Ежемесячный обзор рынка зерновых от 15 января (ФГБУ «Центр Агроаналитики»)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УРОЖАЯ-2019: Согласно предварительным данным Росстата, урожай зерна и зернобобовых культур в 2019 году составил почти 120,7 млн т в весе после доработки (+7,4 млн т к уровню 2018-го). В том числе урожай пшеницы составил 74,33 млн т (+2,2 млн т), ячменя — 20,46 млн т (+3,5 млн т), ржи — 1,43 млн т (-480 тыс. т), кукурузы — более 13,9 млн т (+2,5 млн т).
 
Почти 47% прироста валового сбора достигнуто благодаря увеличению урожая ячменя. Валовой сбор кукурузы стал вторым по величине в истории, уступив только уровню 2016 года и обеспечил 34% увеличения урожая зерна. Плюс к этому объему добавится кукуруза, которая будет убрана только к марту 2020 г. (по последним данным, к 16 декабря не убрано было почти 180 тыс. га культуры). Урожай пшеницы также стал вторым по величине, уступив только уровню 2017 года — 30% прибавки урожая зерновых и зернобобовых, сообщает ФГБУ «Центр Агроаналитики».
 
Валовой сбор проса вырос более чем в два раза — до 439 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) и за постсоветский период уступил 11 тыс. т только валовому сбору 2015 года.
 
Комментарий «Центра Агроаналитики»:  Предварительная оценка урожая Росстатом, конечно, будет повышена. Уточненные данные статведомство обычно публикует в марте. Оценка валового сбора будет повышена прежде всего за счет кукурузы. Кроме того, Росстат, как правило, немного повышает валовой сбор других культур — на 20-70 тыс. т. В целом урожай 2019 года, вероятнее всего, составит не менее 120,8 млн т и даже может превысить 121,2 млн т. Таким образом, показатель 2016 года будет превзойден и валовой сбор 2019-го станет вторым по величине после рекордного 2017 года.
 
Урожайность зерновых в среднем выросла на 4,7% и составила 26,6 ц/га.
 
ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на продовольственное и фуражное зерно. В целом за июль — ноябрь 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 10,61 млн т зерна (+4,0% к уровню сезона 2018/19), в том числе пшеницы — почти 7,27 млн т (+2,7%), кукурузы — 1,22 млн т (+15,9%), ячменя — 1,05 млн т (+13,0%), ржи — 390 тыс. т (-5,3%).
 
По сравнению с предыдущим годом увеличилась переработка зерна как на муку и комбикорма, так и на прочие цели. За июль — ноябрь 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 5,0 млн т (+3,7%), а ржи — до 287 тыс. т (+5,0%). В результате за 5 месяцев сезона пшеничной муки было выпущено более 3,77 млн т (+3,3%), а ржаной муки — почти 281 тыс. т (+4,2%).
 
ЭКСПОРТ. С 1 по 13 января 2020 г. экспорт злаков составил 465,2 тыс. т, в том числе пшеницы экспортировано 394,8 тыс. т, кукурузы — 15,2 тыс. т, ячменя — 53,6 тыс. т. Основными направлениями экспорта пшеницы с начала 2020 года стали: Турция (115,5 тыс. т), Бангладеш (63,3 тыс. т), Оман (58,6 тыс. т) и Египет (56,7 тыс. т).
 
С начала сезона было экспортировано 21,2 млн т пшеницы (-15,5% к аналогичному периоду прошлого сезона), 2,1 млн т ячменя (-34,5%), 1,2 млн т кукурузы (-9,2%) и 0,15 млн т прочих культур (-59,1%). Российское зерно (пшеница, ячмень и кукуруза) в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (5,4 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (3,9 млн т, 16%), Бангладеш (1,9 млн т, 7%), Азербайджан (1,0 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию (0,94 млн т, 4%).
 
ЗАПАСЫ ЗЕРНА:  На 1 декабря суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных организациях (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 42,4 млн т, что на 0,1 млн т (на 0,2%) больше, чем на ту же дату в 2018-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили 40,5 млн т, что на 0,3 млн т (на 14,8%) больше, чем на ту же дату в 2018 году.
 
ЦЕНЫ: Динамика цен производителей зерна с начала сезона отражает изменения в валовых сборах по сравнению с прошлым годом. После сезонного снижения в июле — августе цены на продовольственную пшеницу и в меньшей степени на ячмень начали постепенно укрепляться. Цены кукурузы с 1 сентября по начало ноября резко упали, но в дальнейшем начали расти. При этом стоимость пшеницы и ячменя на конец декабря осталась ниже, чем в прошлом году, на фоне снижения экспорта, а стоимость кукурузы превышает прошлогодний уровень на фоне заметного роста экспорта.
 
МИРОВОЙ РЫНОК: По оценкам ФГБУ «Центр Агроаналитики», в текущем сезоне высокий уровень предложения зерна на мировом рынке по-прежнему сохраняется. Низкие темпы роста мировой экономики также продолжают отрицательно влиять на цены зерновых культур. Динамика мировых цен на зерно отражает ситуацию с изменением валовых сборов. Больше всего по сравнению с прошлым годом упали мировые цены на ячмень. В меньшей степени снизились цены на пшеницу.

Обнародованный 10 января Министерством сельского хозяйства США (USDA) прогноз показателей сезона 2019/20 в целом оказал поддержку ценам на пшеницу. По сравнению с декабрьской оценкой на 1,42 млн т был понижен прогноз конечных запасов пшеницы в мире из-за снижения оценки валового сбора и увеличения прогноза потребления. Оценка мирового потребления кукурузы была увеличена больше, чем валовой сбор, что привело к уменьшению прогноза конечных запасов почти на 2,8 млн т. Рынок ожидал снижения оценки урожая кукурузы и сои в США по сравнению с декабрьским прогнозом. Однако USDA немного, но повысило оценки валовых сборов кукурузы (на 0,1%) и семян сои (на 0,2%).

Комментарий «Центра Агроаналитики»:  прогноз конъюнктуры рынка
По оценкам ФГБУ «Центр Агроаналитики», текущие темпы экспорта пшеницы и ячменя из основных стран-конкурентов значительно превышают их экспортный потенциал, а в России, наоборот, текущий экспорт ниже потенциала. Во второй половине сезона конкурентоспособность российской пшеницы и ячменя повысится, что приведет к росту экспорта в январе — июне по сравнению с прошлым сезоном. Во второй половине сезона (январь — июнь) можно ожидать увеличения темпов экспорта пшеницы и ячменя по сравнению с прошлым сезоном.

По оценкам ФГБУ «Центр Агроаналитики», за январь — июнь 2020 г. может быть экспортировано на 2,4–2,7 млн т больше, чем в 2019-м. В целом за 2019/20 зерновой год экспорт зерновых и зернобобовых может составить 43–44 млн т (44,44 млн т в прошлом сезоне), в том числе пшеницы — 33–34 млн т (35,2 млн т в прошлом сезоне).

При благоприятных агрометеорологических условиях зимой и весной урожай озимых зерновых в России станет рекордным и приведет к падению цен весной 2020 года. По состоянию на 16 декабря озимые культуры в России посеяны на рекордной площади — более 18,2 млн га (+3,3% к уровню 2018 года). По данным Гидрометцентра, лишь 4% озимых находятся в плохом состоянии, что является минимальным показателем за несколько последних лет. Некоторое беспокойство вызывает только отсутствие снежного покрова на значительной территории сева озимых. Это может стать фактором риска в случае прихода сильных морозов